Qualitätsmessung in der Finanzplanung

Finanzplanungen werden in der Vermögensberatung immer wichtiger. Das Thema rund um die Pensionierung ist komplex. Es ist aus unternehmerischer Sicht eine Kundenbindungsmassnahme und ein strategisches Ziel, mit interessanten Kunden eine ganzheitliche Beratung, eine Finanzplanung, zu machen. Dabei hat die Qualität eine wichtige Bedeutung.

In meiner Arbeit durchleuchtete und untersuchte ich die Qualität in der Finanzplanung. Durch Forschung mittels Befragungen mit Finanzplanern zeigte ich Mängel auf und gab entsprechende Handlungsempfehlungen ab. Bei der Auswahl der Interviewpartner achtete ich auf unterschiedliche Finanzinstitute. Die Betrachtung der Kunden wurde nicht bearbeitet. Auch auf den Bereich der Kosten wurde nicht eingegangen.